เรื่องราวของการพบกันลับๆ ระหว่างผู้ใหญ่กับแฟนหนุ่มที่มีโต้งซึ่งสามารถมองเห็นได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น โดยที่พวกเขาปรารถนากันตอนดึกเท่านั้น